Полковник Николай Устюжанин, ветеран военной контрразведки с исключительными навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать ради выполнения миссии. Однажды, операция, в которой он принимает участие, заканчивается провалом, и в результате гибнет один из агентов. Николай подозревает, что в их отделе завёлся шпион, но его отстраняют до завершения расследования. Чтобы поймать предателя, который, по его мнению, попытается устранить его, Устюжанин отправляется в удалённую деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе пограничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что его предшественники таинственно исчезали или погибали.
