В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении значительного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойное течение городской жизни нарушает громкое преступление: убит один из самых состоятельных людей региона, лидер губернских дворян, Нефедьев. Алексей Лыков, сотрудник местного сыска, решает разгадать тайну этого убийства. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления о мире. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.