В городе N произошло резонансное событие: несколько молодых людей были арестованы по подозрению в участии в экстремистской деятельности. Среди них известная художница, выпускник западного университета, активистка, а также дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за чрезмерную жестокость, а следователи проводят допросы.
Раевский, по пути в аэропорт, встречает любопытную девушку Наталью, которая, будучи послушницей, не проявляет интереса к нему. Заинтригованный, он погружается в разговор с ней. История разворачивается с нескольких точек зрения, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются домой после длительного пребывания за границей. Узнав о его приезде, Николай Шустов, давний друг Раевского, стремится возобновить их дружбу и знакомит его со своей компанией.
Молодежь увлекается философскими дебатами, поисками себя и экспериментами с границами дозволенного. Постепенно их шалости становятся более рискованными и опасными. Неожиданно в их окружении появляется оружие, и в ходе шутки проливается первая кровь. Из забавы рождается идея создать "тайное общество", цель которого — изменить мир. Они выбирают название из каббалистической терминологии — "Клипот".
