Московский режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в небольшое городское поселение Дрёмов с целью записать радиоспектакль с участием местного театрального коллектива. Поначалу поездка кажется им невероятно рутинной и скучной. Однако во время одного из выступлений закулисная жизнь оборачивается трагедией: загадочное убийство художественного руководителя и покушение на главную актрису повергли всех в шок. Озеров и Величковский решают разобраться в происходящем и вскоре узнают, что в событиях замешан таинственный дух актёра, когда-то блиставшего на сцене дрёмовского театра до революции. Легенда о нём уже столетие волнует жителей этого тихого городка...