Калязин — небольшой и живописный городок, который, на первый взгляд, ничем не отличается от других. Однако в его недрах скрывается институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое пленение, она изолирует Калязин от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, движимый желанием спасти своих родных и город, решает сразиться с Хозяйкой стихий. Его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако колдунья не сдаётся без боя, и в Калязине разворачивается интенсивная борьба за сохранение человечности, семьи и любви.