В глубине дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый много столетий назад эльфийскими мастерами. Время шло, и люди вытеснили эльфов из этого места. Теперь Ллорисом управляет тираничный шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он бесконечно увеличивает налоги, что приводит людей к нищете и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается выразить недовольство, подвергаются изгнанию и пыткам. В воздухе города витает дух восстания, и отчаявшиеся жители обращаются к уединённым эльфам с надеждой на их волшебную поддержку. Однако эльфы, не имевшие контакта с людьми на протяжении двух столетий, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой зыбкий покой.
